三井住友銀行では、プライベート・アドバイザリー本部が関連会社や提携企業と連携しながら、個人・法人の双方のニーズに対してシームレスなサービスを提供しています。
当本部では、企業経営者の皆さまの大切な事業や資産を円滑に承継できるよう豊富な経験から蓄積したノウハウと大手税理士法人との提携によりきめ細かくサポートする「事業承継・資産承継支援業務」、資産家の皆さまの金融資産に関してそれぞれのニーズに合わせた総合的な金融サービスの提供を行う「プライベートバンキング業務」、人事戦略の一環として、福利厚生や確定拠出年金の制度設計を金融面からサポートする「職域・確定拠出年金業務」があります。
事業承継・資産承継支援
将来の事業承継や資産承継に課題や不安を持つお客さまにオーダーメイドのご提案を実施しています。また、各種セミナーを開催しタイムリーな情報提供にも努めており、企業経営者や資産家の方々から多くのご相談をお受けしています。
プライベートバンキング
お客さまの金融資産に関するお考えを共有させていただき、資産の配分に関するご提案、各資産ごとの具体的な運用のご提案等の総合金融アドバイスを行っています。
また、平成22年6月より、SMBC日興証券およびバークレイズ・バンク・ピーエルシーと提携した新たな資産運用サービスを展開しています。
職域・確定拠出年金
法人のお客さまの人事、財務戦略上の課題に応えるため、三井住友銀行の商品・サービスも活用し、福利厚生制度の構築や確定拠出年金の制度構築支援を行います。また、従業員の皆さまには、お勤め先を通じて、皆さまの「ライフプラン実現」をサポートする商品・サービスをご提供します。
