国内公募債発行概要

シニア債
劣後債

シニア債

発行明細
	回号	金額		格付 R&I/ JCR	払込日	償還日	利払日	発行価格	主幹事証券会社
BM	40回	500 億円	1.60%	A+/AA-	2007年7月26日	2012年7月20日	1,7月各20日	99.99%	大和証券SMBC
BM	41回	500 億円	1.33%	A+/AA-	2007年11月15日	2012年10月19日	4,10月各20日	99.99%	大和証券SMBC
BM	42回	500 億円	1.11%	A+/AA-	2008年1月28日	2013年1月18日	1,7月各20日	99.99%	大和証券SMBC
BM	43回	500 億円	1.18%	A+/AA-	2008年4月22日	2013年4月19日	4,10月各20日	99.95%	大和証券SMBC
BM	44回	500 億円	1.36%	A+/AA-	2008年7月22日	2013年7月19日	1,7月各20日	99.96%	大和証券SMBC
BM	45回	600 億円	1.23%	A+/AA-	2009年1月27日	2014年1月20日	1,7月各20日	99.98%	大和証券SMBC
BM	46回	1,000 億円	1.26%	A+/AA-	2009年5月1日	2014年4月18日	4,10月各20日	99.98%	大和証券SMBC
BM	47回	500 億円	0.91%	A+/AA-	2009年7月24日	2014年7月18日	1,7月各20日	99.96%	大和証券SMBC
BM	48回	500 億円	0.77%	A+/AA-	2009年10月22日	2014年10月20日	4,10月各20日	99.97%	日興コーディアル証券
BM	49回	1,000 億円	0.67%	A+/AA-	2010年4月20日	2015年4月20日	4,10月各20日	99.98%	日興コーディアル証券
BM	50回	1,000 億円	0.50%	A+/AA-	2010年7月16日	2015年7月17日	1,7月各20日	99.97%	日興コーディアル証券
BM	51回	700 億円	0.35%	A+/AA-	2010年10月18日	2015年10月20日	4,10月各20日	100%	日興コーディアル証券
BM	52回	1,000 億円	0.56%	A+/AA-	2011年1月21日	2016年1月20日	1,7月各20日	99.98%	日興コーディアル証券
BM	53回	500 億円	0.69%	A+/AA-	2011年4月22日	2016年4月20日	4,10月各20日	99.97%	SMBC日興証券
BM	54回	500 億円	0.49%	A+/AA-	2011年7月21日	2016年7月20日	1,7月各20日	99.96%	SMBC日興証券
BM	55回	500 億円	0.47%	A+/AA-	2011年10月21日	2016年10月20日	4,10月各20日	100%	SMBC日興証券
BM	56回	500 億円	0.47%	A+/AA-	2012年1月20日	2017年1月20日	1,7月各20日	99.98%	SMBC日興証券

(注) BM: ベンチマーク債

ベンチマーク債とは

三井住友銀行は、当行が発行する社債のうち、まとまった金額で、定期的かつ継続的に発行しているシニア債を「ベンチマーク債」と呼んでいます。これは、国内公募市場における中長期資金の安定的調達を目的として発行しているものです。なお、ベンチマーク債は、証券会社を通じて、主に機関投資家の皆さまに販売しており、当行では販売しておりませんのでご注意ください。

「ベンチマーク債」の発行計画、発行登録書などについては国内公募債の詳細情報を、流通市場、利回り情報（毎日更新）などについては流通市場の情報をご覧ください。

劣後債

発行明細
回号	金額		格付 R&I/ JCR	払込日	償還日	利払日	発行価格	主幹事証券会社
5回	400 億円	2.62%	A/A+	2002年6月20日	2012年6月20日	6,12月各20日	99.99%	大和証券SMBC ゴールドマン・サックス証券野村證券
6回	500 億円	1.71%	A/A+	2003年8月1日	2013年8月1日	2,8月各1日	99.93%	大和証券SMBC ゴールドマン・サックス証券
7回	600 億円	2.01%	A/A+	2004年2月5日	2014年2月5日	2,8月各5日	100%	大和証券SMBC ゴールドマン・サックス証券
8回	500 億円	1.95%	A/A+	2004年10月22日	2014年10月22日	4,10月各22日	99.91%	大和証券SMBC ゴールドマン・サックス証券
9回	500 億円	1.75%	A/A+	2005年8月17日	2015年8月17日	2,8月各17日	99.99%	大和証券SMBC ゴールドマン・サックス証券
10回	700 億円	2.11%	A/A+	2007年2月16日	2017年2月16日	2,8月各16日	99.93%	大和証券SMBC ゴールドマン・サックス証券
11回	800 億円	2.17%	A/A+	2007年12月20日	2017年12月20日	6,12月各20日	99.97%	大和証券SMBC ゴールドマン・サックス証券
12回	340 億円	2.03%	A/A+	2008年9月25日	2018年9月25日	3,9月各25日	100%	大和証券SMBC ゴールドマン・サックス証券
但し、2013年9月の利払日の翌日以降は6ヶ月円LIBOR(“London Interbank Offered Rate”) +2.20% 但し、金融庁の承認を得た上で、2013年9月以降の各利払日に期限前償還可能
13回	560 億円		A/A+	2008年9月25日	2018年9月25日	3,9月各25日	100%	大和証券SMBC ゴールドマン・サックス証券
2013年9月の利払日まで：6ヶ月円LIBOR+0.70% 2013年9月の利払日の翌日以降：6ヶ月円LIBOR+2.20% 但し、金融庁の承認を得た上で、2013年9月以降の各利払日に期限前償還可能
15回	285 億円	2.44%	A/A+	2009年2月12日	2019年2月12日	2,8月各12日	100%	大和証券SMBC ゴールドマン・サックス証券
但し、2014年2月の利払日の翌日以降は6ヶ月円LIBOR+2.93% 但し、金融庁の承認を得た上で、2014年2月以降の各利払日に期限前償還可能
16回	160 億円		A/A+	2009年2月12日	2019年2月12日	2,8月各12日	100%	大和証券SMBC ゴールドマン・サックス証券
2014年2月の利払日まで：6ヶ月円LIBOR+1.43% 2014年2月の利払日の翌日以降：6ヶ月円LIBOR+2.93% 但し、金融庁の承認を得た上で、2014年2月以降の各利払日に期限前償還可能
17回	215 億円	2.80%	A/A+	2009年2月12日	2019年2月12日	2,8月各12日	99.92%	大和証券SMBC ゴールドマン・サックス証券
18回	560 億円	1.72%	A/A+	2009年7月24日	2019年7月24日	1,7月各24日	100%	大和証券SMBC ゴールドマン・サックス証券
2014年7月の利払日の翌日以降：6ヶ月円LIBOR+2.40% 但し、金融庁の承認を得た上で、2014年7月以降の各利払日に期限前償還可能
19回	500 億円		A/A+	2009年7月24日	2019年7月24日	1,7月各24日	100%	大和証券SMBC ゴールドマン・サックス証券
2014年7月の利払日まで：6ヶ月円LIBOR+0.90% 2014年7月の利払日の翌日以降：6ヶ月円LIBOR+2.40% 但し、金融庁の承認を得た上で、2014年7月以降の各利払日に期限前償還可能
20回	730 億円	2.21%	A/A+	2009年7月24日	2019年7月24日	1,7月各24日	99.91%	大和証券SMBC ゴールドマン・サックス証券
21回	3,200 億円	1.83%	A/A+	2009年12月29日	2018年1月10日	1,7月各10日	100%	日興コーディアル証券 SMBCフレンド証券
リテール向け劣後債但し、金融庁の承認を得た上で、2013年1月以降の各利払日に期限前償還可能
22回	1,000 億円	1.43%	A/A+	2010年9月28日	2020年9月28日	3,9月各28日	99.94%	日興コーディアル証券
23回	500 億円	1.61%	A/A+	2010年12月17日	2020年12月17日	6,12月各17日	99.93%	日興コーディアル証券
24回	400 億円	1.60%	A/A+	2011年6月1日	2021年6月1日	6,12月各1日	99.97%	SMBC日興証券
25回	300 億円	2.21%	A/A+	2011年6月1日	2026年6月1日	6,12月各1日	99.98%	SMBC日興証券
26回	1,500 億円	1.08%	A/A+	2011年11月2日	2021年11月10日	5,11月各10日	100%	SMBC日興証券
リテール向け劣後債但し、2016年11月10日の翌日以降は参照スワップレート(利率基準日(2016年11月10日の2営業日前)の午前10時(東京時間)にロイター画面(58376)に表示されている5年物円スワップのオファード･レート)+0.56% 但し、金融庁の承認を得た上で、2016年11月10日に期限前償還可能
27回	400 億円	1.56%	A/A+	2011年11月2日	2021年11月10日	5,11月各10日	100%	SMBC日興証券
リテール向け劣後債
28回	300 億円	2.17%	A/A+	2011年12月20日	2026年12月18日	6,12月各18日	99.98%	SMBC日興証券
29回	1,060 億円	1.10%	A/A+	2012年3月22日	2022年3月22日	3,9月各22日	100%	SMBC日興証券
リテール向け劣後債但し、2017年3月22日の翌日以降は参照スワップレート(利率基準日(2017年3月22日の2営業日前)の午前10時(東京時間)にロイター画面(58376)に表示されている5年物円スワップのオファード･レート)+0.58% 但し、金融庁の承認を得た上で、2017年3月22日に期限前償還可能

劣後債とは

劣後債とは、預金や普通社債などの一般債権よりも元利金の返済順位が低い社債のことをいいます。具体的には、万一、三井住友銀行に関して破産手続開始決定、会社更生手続開始決定、民事再生手続開始決定等がなされた場合には、劣後債の元利金は、一般債権者に元利金金額が支払われた後に返済が可能となります。

三井住友銀行が国内で公募発行する劣後債（「国内公募劣後債」）は10年満期一括償還型（「国内公募劣後債(満期一括償還型)」）が中心ですが、市場環境や投資家の皆さまのニーズを踏まえ、機関投資家の皆さま向けの期限前償還条項付劣後債や個人投資家を中心としたリテール投資家の皆さま向けの劣後債も発行しています。
国内公募劣後債は、証券会社を通じて販売しており、当行では販売しておりませんのでご注意ください。

「国内公募劣後債（満期一括償還型）」の利回り情報（毎週更新）、発行登録書、発行計画、流通市場などについては国内公募債の詳細情報をご覧ください。

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