投資信託

投資信託口座の開設

投資に関する基本的なお考え・知識・経験をお聞かせいただく画面です。

これまでに窓口でのお取引やSMBCダイレクトのご利用を通じてご回答いただいている内容についてはあらかじめ表示しております。内容をご確認のうえ、必要に応じて変更してください。

なお、次回以降のお取引時等、全ての項目をおうかがいしている場合はこの画面はスキップされますが、おうかがいしている内容はリスク性商品のお申込時に毎回確認させていただきますので、必要に応じて都度ご変更ください。

お客さまご自身について

すべての項目について該当するものを選択してください。

投資目的(基本)

投資に対する基本的な方針をご選択ください。

ここでは、ポートフォリオ(資産の構成)全体に関するお客さまの基本的な考え方について、リスクとリターンの関係を踏まえ、最も適切なものを選択してください。

今回のお取引の投資目的は次の画面でご入力いただきます。ここでは基本的な考えをご入力ください。
(例)基本的には元本保証の商品で運用することにしてているが、今回は余剰資金で分配金・利金による収入とともに値上がり益を追及しようとお考えの場合 → 「元本割れは避けたい」を選択してください。

投資のご経験について

お客さまのこれまでの投資のご経験について該当するものをチェックしてください。 なお、「現在のお取引状況」については、ほかの金融機関でのお取引も含めて差し支えない範囲でご入力ください。 バランスファンドの投資経験をお持ちの場合は「公社債型投信」「株式型投信」のご経験としてご入力ください。

【具体的な商品例】

MMF ダイワMMF、GS米ドルMMF等
公社債 個人向け国債、地方債等
公社債型投信 三井住友グローバル債券オープン、グローバルソブリンオープン、ジャパンソブリンオープン等
株式(自社株除く) 個別の株式
  • 持ち株会、未上場株式での投資経験は対象外です。
株式型投信 日本好配当株オープン、グローバル好配当株オープン、グローバルREITオープン、J−REITオープン等
外貨建債券 世銀債等
仕組債 日経平均リンク債券等
外貨預金 米ドル、ユーロ建ての外貨定期預金等
デリバティブ預金 プレミアム円定期預金、ハイクーポン等
個人年金保険 キャッチポイント3等
一時払終身保険 ビーエルスマイル等
  • 個人年金保険の特別勘定のファンドについては、そのファンド種類の投資経験としてご入力ください。

投資対象に関してお持ちの知識について

これまでの投資経験やご職業・セミナー等を通じ、相場観をお持ちのものや相場が変動する仕組や変動要因についてご理解いただいているものをご選択ください。

「その他」をチェックされた場合は具体的な内容をテキストボックスに入力してください。

【「知識あり」としていただく場合の具体例】

  • 対象となる市場に関する投資経験がおありの場合
  • ご職業等の関係から知識やご経験をお持ちの場合
  • 海外居住経験がある場合(外国為替について)
  • 当行または他の金融機関等で開催されたセミナーを何度も受講されたり、対象となる市場に関する書籍等により価格変動があることや仕組・リスク等を十分にご理解いただいている場合