M&A

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現在、M&Aに取組む企業は大企業にとどまらず、中堅・中小企業に至るまで幅広くかつ着実に増加しております。M&Aはもはや特殊なものではなく、極めて一般的な経営戦略の一つとして認識されていると言えるでしょう。

M&Aのメリット

買い手のメリット

  • ●事業をそのまま引継ぐことができ、新事業立上げに伴う時間的コストを削減できる
  • ●既に立上っている事業を買うことになるので、収益・リスクの予想がしやすい
  • ●飛躍的、かつ短期的に企業の業容を拡大できる

売り手のメリット

  • ●譲渡時点の企業価値を現金で入手できる
  • ●不採算部門を切り離し、経営資源を戦略部門に重点投入できる
  • ●スムーズな事業継承ができる

M&Aの流れ

M&Aの全体の流れを図式化すると以下のようになります。

【図】M&Aの流れ

案件の企画・提案

経営資源の「選択と集中」をより効率的に実践するための有力な手段であるM&Aでのシナジー効果・案件の実現性・アプローチ方法などを検討し、企画・提案します。

戦略立案・調査
  • ●業界動向、競合他社の動向等を分析、検証の上で提案を実施
  • ●顧客企業の分析、ビジネスの理解、顧客とのディスカッション実施
  • ●顧客ニーズ、企業戦略に合致した買収、売却、資本提携等の候補先を選定（リストアップ）、絞込み
マーケティング

案件成立に向けた支援等

M&A案件をスムーズに推進するために、通常、次のようなアドバイスを行います。

企業評価
  • ●案件全体のプロセス・コントロール
  • ●ストラクチャー（取引スキーム）の比較検討
  • ●法務・会計・税務面での問題点の検討
    （必要に応じて貴社が利用される専門家を交えて協議）
  • ●企業内容の調査チームの組成（コーディネーション）
    （弁護士・会計士、通訳・翻訳業者等の専門家等で構成）
  • ●買収監査の実施支援
  • ●企業評価（バリュエーション）の実施
  • ●条件交渉・契約交渉の準備及びアドバイス、交渉後の対応協議
デュー・ディリジェンス支援
条件・契約交渉

クロージングに向けた手続きの遂行

最終契約書作成の支援・調整、それに続く決済スキームを含めたクロージングの支援を行います。

三井住友銀行のM&Aサービス

三井住友銀行は、お客さまのニーズにお応えし、企業の売却・買収・合併、資本提携、合弁企業の設立、マネジメントバイアウト等、様々なケースについてお手伝いいたします。

初期的なご相談以降は、当行所定の手数料を承っておりますので、ご留意ください。

尚、SMBC日興証券でも同様のサービスをご提供しております。

詳細は同社HPをご参照ください。

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