シンジケートローンとは
シンジケートローンとは、お客さまの資金調達ニーズに対し複数の金融機関が協調してシンジケート団を組成し、一つの融資契約書に基づき同一条件で融資を行う資金調達手法です（
）。参加金融機関をアレンジャー（幹事金融機関）が募集する点において社債発行と似た面がありますが、シンジケートローンは金融機関からの「お借入取引」です。設備投資資金のような長期資金の調達を行う場合のみならず、コミットメントラインのような短期融資枠の組成においても有効な手法です。
<ご留意点>
- シンジケートローンのご利用には金利とは別にアレンジメントフィーやエージェントフィー等の手数料が必要となります。
- シンジケートローンの組成に際しては、所定の審査がございます。
- 税務・会計・法務等については、貴社の顧問税理士・会計士・弁護士等とご相談の上、ご自身でご判断下さい。
- 詳細については、お近くの三井住友銀行 法人営業部までお問い合わせください。
シンジケートローンのしくみ
参加金融機関の募集から契約締結まで
アレンジャーは、契約条件の検討、シンジケート団を構成する貸付人となる金融機関の募集、契約締結手続等を行います。（アレンジャーが貸付人としてシンジケート団に参加する場合もあります。）
- 借入人には、アレンジャーに対する手数料（アレンジメントフィー）が発生します。
契約締結後
エージェントは各貸付人の代理人となり、契約期間中の借入人・貸付人間の通知取次や、元利金の受け払い等の資金決済に関する事務の取りまとめを行います。（通常、アレンジャーをつとめた金融機関がエージェントに就任します。）
- 借入人には、エージェントに対する手数料（エージェントフィー）が発生します。
シンジケートローンの特徴
シンジケートローンは、「市場型間接金融」（ ）といわれる金融形態を代表する調達手法で、直接金融の特徴である「市場性」と間接金融の特徴である「柔軟性」をあわせ持つ手法といえます。
シンジケートローンには、通常の相対の銀行借入や社債での調達に比べ、以下のような特徴があります。
自由な条件・返済スケジュール
社債に比べ、自由な条件・返済スケジュールの設定を行うことができます（変動金利を含めた柔軟な金利設定が可能で、元金均等返済や一定期間据置き後の元金均等返済なども選択することができます。他にも、コミットメントラインと複合したコミット型タームローンの契約も可能です）。
事務負担の軽減
多数の金融機関との融資取引にもかかわらず、原則、お客さまの交渉相手が契約締結まではアレンジャー、契約締結後はエージェントのみとなるため、事務負担の軽減が図れます。
取引条件の統一
一つの融資契約書に基づいて、参加金融機関との取引条件（金利・期間等）を統一できます。
低利調達の可能性
既存の融資取引の有無によらず、低コストの資金を提供できる金融機関を広く募ることで、低利調達を実現できる可能性があります。
三井住友銀行のシンジケートローン
アレンジャーの重要性
複数の金融機関でシンジケート団を組成するシンジケートローンの成否は、金融機関を取りまとめるアレンジャーの案件組成能力にかかっています。三井住友銀行は海外・国内での豊富なシンジケートローン組成の経験や実績を活かし、お客さまの資金調達のニーズにお応えしてまいります。
三井住友銀行でのシンジケートローンの取扱い
弊行の平成21年度国内組成件数は531件、組成金額は約7兆5,512億円に達しております。
資金調達の手段としてシンジケートローンを活用する動きが企業の間で拡大、定着してきております。
