ニュースリリース



投資信託・個人年金新商品の取扱開始について(1/1)


平成181127

各  位

株式会社 三井住友銀行

 

投資信託・個人年金新商品の取扱開始について

 

株式会社三井住友銀行(頭取:奥 正之)は、投資信託および個人年金保険<以下、「個人年金」>の商品ラインアップに、以下の新商品を追加して取り扱いを開始します。

 

1. 投資信託

 

平成18124()より、追加型株式投資信託「AIG日本株オープン(愛称:ビューティフル ジャパン)の取扱いを開始します(運用会社:AIG投信投資顧問)。

 

本ファンドは、わが国の株式を主要投資対象とし、中長期的に発展する企業への投資機会を捉えることで中長期的な値上がり益の獲得を目指します。

また、原則として年4回(25811月)キャピタルゲイン中心の分配を目指します。

お申込単位は初回20万円以上1円単位(追加購入は1万円以上1円単位)、お申込手数料はお申込代金に応じて2.10%〜3.15%(税込み)です。

※ 詳細は(別紙1.)を参照ください。

 

2. 個人年金

 

平成18121()より、個人年金「トランジションの取扱いを開始します(引受保険会社: マスミューチュアル生命保険株式会社)。

 

本商品は、据置期間のみならず年金受取開始後も特別勘定で運用を継続し、運用実績を毎年の年金額に反映させる新しいタイプの個人年金です。

 

据置期間は1年から10年まで1年単位で設定および変更することが可能で、最短でご契約の1年後から年金受取を開始することができます。分散投資による効率的な運用を行うことで、毎年お受け取りいただく年金について中長期的にインフレに備えることが可能となります。

また、年金額の最低保証を希望するお客さまには年金額フロア保証の特約を付加することで、2回目以降の年金額は、1年目の年金額の8割もしくは9割の年金額が最低保証されます。

 

お申込単位は一時払保険料500万円から5億円までとなり、被保険者のご年齢が0歳〜75歳までのお客さまがお申し込みいただけます。

 

なお、本商品にはクーリング・オフ制度が適用されます。

※ 詳細は(別紙2.)をご参照ください。

 

三井住友銀行は、今後ともお客さまの多様なニーズにお応えできるよう、より一層商品の充実に取り組んで参ります。

以  上


(別紙1.)

 

<AIG日本株オープン 商品概要>

名称

AIG日本株オープン

愛称

ビューティフル ジャパン

ファンド形態

追加型株式投資信託/国内株式型(一般型)

ファンドの特色

・わが国の株式を主要投資対象とします(ベンチマークは東証株価指数(TOPIX/配当込み))。

・中長期的に発展する企業への投資機会を捉えます。

・原則として、年4回の分配を行います。

信託設定日

2006124日(月)

販売開始(三井住友銀行)

2006124日(月)

信託期間

無期限

お申込単位

初回購入 20万円以上1円単位

追加購入  1万円以上1円単位

投信自動積立は1万円以上1千円単位

お申込価額

お申込日の基準価額

お申込不可日

なし

お申込手数料

お申込代金に応じて

1億円未満   3.150%(税抜3.0%)

1億円以上   2.100(税抜2.0%)

信託報酬

純資産総額に対して年率1.428%(税抜1.36%)

決算日

25811月の4

(決算日が休業日の場合はその翌営業日)

お取扱チャネル

店頭およびOnesダイレクト(インターネット、モバイル、電話(オペレータ・自動音声))

※電話(自動音声)での買取はできません(解約のみ)。

その他

資産づくりセットの対象ファンドです。

詳しくは目論見書をご覧ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (別紙2.)

 

<個人年金保険「トランジション」 商品概要>

 

詳しくは契約概要、パンフレット、重要事項のお知らせ(注意喚起情報を含む)、ご契約のしおり・約款、特別勘定のしおりをご覧ください。

 




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