| II 海外子会社優先株式 |
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1. |
発行ストラクチャー概要 |
当行は新設100％子会社Sakura Preferred Capital (Cayman) Limited（以下「SPCL」、所在地は英領ケイマン諸島）を設立し、更に、SPCLは円建非累積型永久優先株式（以下「子会社優先株式」）を海外市場において発行いたします。
尚、子会社優先株式の発行は、当行の自己資本の充実に資するものであり、連結子会社の少数株主持分として、当行の自己資本（国際統一基準）における基本的項目（Tier 1）が増強される予定です。 |
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2. |
ストラクチャー図 |
| （注） |
国内市場では証券会社を通じ海外発行証券の少人数向け勧誘を致します。 |
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3. |
子会社優先株式の概要 |
| (1)発行体 |
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SPCL |
| (2)発行体の業務 |
投資業 |
| (3)発行証券 |
非累積型永久優先株式 |
| (4)発行総額 |
2,600億円以内 |
| (5)関連ストラクチャー |
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| 子会社優先株式は、当行の清算時に当行の優先株式と実質上同順位の残余財産の分配を受ける他、配当についても、当行の優先株式と実質的に同等の取扱いを受けるよう設定されています。 |
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4. |
その他 |
| 今回発行される子会社優先株式には、当行普通株式への交換権は付与されておりません。 |
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