相談するとどんないいことがあるの? 相談するとどんないいことがあるの?

  • おかねの現状を正しく把握できる

    ご自身の資産やお金の使い道を
    整理することで、
    今後のお金の使い方に
    生かせます。

  • なかなか聞けない疑問や不安を解消できる

    基礎知識からくわしい情報まで、
    わからないことを何でも
    ご質問いただけます。

  • コンサルタントと一緒にマネープランを作れる

    豊富な知識を持つ
    コンサルタントが
    プラン作りをお手伝いします。

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    • 自分に合った運用の仕方を教えてほしい

    • 運用初心者で、何をしたらよいのかわからない

    • 最近よく聞く「iDeCo」や「つみたてNISA」ってなに?

    • 将来どれくらい貯蓄しておかなきゃいけない?効率よくお金を貯める方法は?

    • 今やっている運用ってこれでいいの?

    • 毎月使う管理・貯蓄方法についてアドバイスが欲しい

    • 各種控除を活用した資産の作り方を教えてほしい

    • 社会人になったらやっておくべきお金の対策はある?

    • みんな貯蓄ってどうしてるの?

    • 結婚後の家計管理って、どうしたらいい?

    • 共同口座って、みんなどうしているの?

    • 結婚を機に、保険や貯蓄・運用をはじめたい

    • 教育資金の準備って、みんなどうしているの?

    • 出産を機に、今後のライフプラン・マネープランを相談したい

    • 子どものためにジュニアNISAをやってあげたい

    • 子どもと一緒なので、あまり時間をかけずに相談したい

    • 住宅ローンをいくら組めるのかをシミュレーションして欲しい

    • 変動金利と固定金利、自分にはどちらが合っているの?

    • 住宅購入を機に、家計の見直しを相談したい

    • 自分に合った住宅ローンの返済方法って?

    • これからの生活、公的年金だけで平気?退職前に準備しておくことは?

    • 退職金で住宅ローンは返したほうがいい?保険はどうしたらいい?

    • 退職後の収入と支出ってどう変わるの?

    • 退職金の運用について相談したい

    • 退職金、みんなは何に使ってる?

    • 親族の介護にかかるお金について、相談したい

    • 自身の介護費用の準備の仕方について相談したい

    • 将来の相続準備について教えてほしい

    • 相続税っていくらかかるの?

    • 実際に相続が起きたけど、何から手をつければよいか教えてほしい

ラクラク2STEP!ご相談の流れ ラクラク2STEP!ご相談の流れ

  • STEP1

    来店予約をする 1分で完了! 来店予約をする 1分で完了!

    ホームページからいつでもご予約いただけます。ご相談内容・ご来店希望店舗・日時を選択し、お客さま情報をご入力ください。

  • STEP2

    ご来店いただきヒアリング、解決策のご提案 ご来店いただきヒアリング、解決策のご提案

    お客さまのご質問やご意向・お悩みを丁寧にお伺いします。
    お伺いした内容に応じて、ツールを使いながら情報のご提供や、解決策を一緒に考えていきます。

    • 1

      金融資産の整理

      有価証券の時価や金融機関の預貯金の総額を確認するなど、全体のボリュームを把握しましょう。

    • 2

      お金を「色分け」する

      お金を色分けすることで、今後の使い道にあった計画的なお金の置き方ができているか、
      わかるようになります。

    • 3

      解決策のご提案

      当面使う予定の無いご資産は、お金に働いてもらうことを考えましょう。
      おひとりおひとりのお考えにあった運用方法をご提案致します。

      ご希望の方は、商品のお申込に進んでいただくことも可能です。
      ご理解・ご納得いくまで、何度でもご相談ください。

    • 1

      つみたての目的やゴールの設定

      まずはお客さまとご家族との叶えたい夢をお伺いし、夢を叶えるために必要なお金を一緒に考えましょう。

    • 2

      夢を叶えるまでのお時間を確認

      夢を叶えるまでのお時間がどれだけあるか確認します。そこから逆算することで「毎月積み立てる金額」を算出します。

    • 3

      解決策のご提案

      お客さまおひとりおひとりのお考えや目的、期間にあった最適なつみたて方法をご提案致します。

      ご希望の方は、商品のお申込に進んでいただくことも可能です(※)。
      ご理解・ご納得いくまで、何度でもご相談ください。

      ※商品のお申込や口座開設には、印鑑等が必要となります。

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