投信自動積立購入時手数料無料プラン つみたてミライ 対象期間 2020年4月1日(水)〜2022年3月31日(木)投信自動積立購入時手数料無料プラン つみたてミライ 対象期間 2020年4月1日(水)〜2022年3月31日(木)

ポイント 購入時手数料が無料なら、通常より多くの口数が購入いただけますポイント 購入時手数料が無料なら、通常より多くの口数が購入いただけます

「つみたてミライ」対象ファンド(対象コース)

― これからの時代にあった投資を考えてみませんか ―

以下の対象ファンドを、1回の引落金額が5万円以上の投信自動積立で積立購入された場合、期間中の購入時手数料が無料となります。
なお、1回の引落が100万円以上の場合、100万円の購入時手数料相当額のみ無料となります。

バランスファンド―時代に左右されない投資―

バランス(グローバル)

JPMベスト・インカム

[設定・運用]
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社

  • 毎月決算型
  • 年1回決算型
JPMベスト・インカム

バランスのとれた運用レシピで
「ヘルシー・インカム」を。

世界の債券、株式、リート等の高いインカム収益および値上がり益が期待できるアセットクラスへ分散投資します。投資配分は市場環境に応じて機動的に変更します。原則として為替ヘッジを行います。

購入時手数料(税込)
2.20%
運用管理費用等(年率・税込)
実質1.62%程度
信託財産留保額
なし

バランス(グローバル)

ダブル・ブレイン

[設定・運用]
野村アセットマネジメント株式会社

JPMベスト・インカム

最先端の金融テクノロジーが
世界の金融市場を捉えます。

24時間体制のシステムによる市場観測とAI(人工知能)等の次世代テクノロジーを活用しながら相場の異変を早急に発見し、資産価格の大幅な下落の抑制を図り、中長期での資産の成長を目指します。

購入時手数料(税込)
3.30%
運用管理費用等(年率・税込)
実質2.013%程度
信託財産留保額
なし

バランス(グローバル)

ライフ・ジャーニー
《最高の人生の描き方》

[設定・運用]
三井住友DSアセットマネジメント株式会社

  • かしこく育てるコース

本ファンドは「かしこく育てるコース」のみ、
投信自動積立の対象ファンドです。

JPMベスト・インカム

人生100年時代。「育てる」だけでなく「使う」もしっかりサポート。

世界の株式、債券、リート等に分散投資し、「退職世代(年金世代)とその準備世代」のさまざまな資産活用ニーズに対応します。資産成長と資金払出しの割合の違いで3コースあり、スイッチングが可能です。

購入時手数料(税込)
2.20%
運用管理費用等(年率・税込)
最大1.971%
信託財産留保額
なし

海外株式―世界の株式への投資―

海外株式(グローバル)

インベスコ
世界厳選株式オープン
《世界のベスト》

[設定・運用]
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

  • 為替ヘッジあり(毎月決算型)
  • 為替ヘッジなし(毎月決算型)
  • 為替ヘッジあり(年1回決算型)
  • 為替ヘッジなし(年1回決算型)
JPMベスト・インカム

独自のバリュー・アプローチで
世界の割安株を厳選し投資します。

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、独自のファンダメンタルズ分析と、株価の適正水準評価等に基づくアプローチにより割安銘柄を厳選します。為替ヘッジあり、なしのコースがあります。

購入時手数料(税込)
3.30%
運用管理費用等(年率・税込)
1.903%
信託財産留保額
0.3%

海外株式(グローバル)

MFS・グローバル
株式ファンド
《歴史のチカラ》

[設定・運用]
三井住友DSアセットマネジメント株式会社

SMBC・アムンディクライメート・アクション

約1世紀にわたる実績と経験に裏打ち
されたプロの資産運用をお届けします。

さまざまな金融危機を乗り越えてきた運用会社が、日本を含む世界の株式の中から、持続可能な利益成長が期待できる企業や、成長性に比べて割安と判断した企業の株式に長期的な視点で投資を行います。

購入時手数料(税込)
3.30%
運用管理費用等(年率・税込)
実質1.672%程度
信託財産留保額
なし

海外株式(グローバル)

GS グローバル・
ビッグデータ投資戦略

[設定・運用]
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

  • Aコース(為替ヘッジあり)
  • Bコース(為替ヘッジなし)
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略

ビッグデータ解析を導入し、あふれる情報の中から投資への示唆を見出します。

日本を含む先進国の株式をおもな投資対象とし、ビッグデータやAI(人工知能)を活用したゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント独自開発の計量モデルを用い、幅広い地域、業種に分散投資します。

購入時手数料(税込)
3.30%
運用管理費用等(年率・税込)
1.3475%
信託財産留保額
なし

海外株式(グローバル)

日興レジェンド・
イーグル・ファンド

[設定・運用]
アムンディ・ジャパン株式会社

  • 資産成長コース
  • 円ヘッジコース
  • 毎月決算コース
日興レジェンド・イーグル・ファンド

株式市場が好調な時も、逆風の時も。
資産を守り続けてきたファンド。

40年以上にわたる優れた運用実績のある手法を活用して投資します。おもに割安と判断される世界の株式等へ実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求します。

購入時手数料(税込)
3.85%
運用管理費用等(年率・税込)
実質2.032%以内
信託財産留保額
なし

ESG投資―投資を通じてSDGsの達成を支援―

海外株式(グローバル)

SMBC・アムンディ
クライメート・アクション

[設定・運用]
アムンディ・ジャパン株式会社

SMBC・アムンディクライメート・アクション

世界が動き始めた。気候変動を巡る
資産形成の新たな潮流。

持続的な成長のために気候変動アクションをおこす企業にグローバルな資金が動き始めています。このような企業の株式への投資を通じて、気候変動問題に貢献するとともに中長期的な資産成長を目指します。

購入時手数料(税込)
3.30%
運用管理費用等(年率・税込)
1.878%
信託財産留保額
なし

海外株式(グローバル)

新規取扱

世界インパクト投資ファンド
世界インパクト投資ファンド(資産成長型)
《Better World》

[設定・運用]
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
※2020年9月2日(水)約定分から対象になります。

世界インパクト投資ファンド 世界インパクト投資ファンド(資産成長型)《Better World》

社会的な課題の解決にあたる
企業に着目して投資します。

社会的な課題の解決(社会的インパクト)に取り組む企業に着目し、ファンダメンタル分析等を行い、投資魅力のある革新的な技術やビジネスモデルを有する企業に実質的に投資を行うことで、信託財産の成長を目指します。

購入時手数料(税込)
3.30%
運用管理費用等(年率・税込)
1.98%
信託財産留保額
なし

金投資―新たなリスク分散先への投資―

コモディティ

ピクテ・ゴールド

[設定・運用]
ピクテ投信投資顧問株式会社

  • 為替ヘッジあり
  • 為替ヘッジなし
日興レジェンド・イーグル・ファンド

分散効果が高い金へ投資し、
輝きを増すポートフォリオに。

株式や債券と異なる値動きをし、新たなリスク分散先として注目されている“金”へ実質的に投資します。先行きが不透明な市場において強みを発揮する“金”は、中長期の資産運用に欠かせない存在です。

購入時手数料(税込)
2.20%
運用管理費用等(年率・税込)
最大0.879%程度
信託財産留保額
なし
  • 実際の購入時手数料は購入金額によって異なる場合があります。
  • 記載の「商品の特徴」は概要のみを記載しています。また投資信託をご購入の際は、最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および一体となっている「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。

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「メニュー」内、「投資信託」をご選択の上、
必要事項を入力し、お申込いただけます。

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お手続の流れ

投資信託口座のご開設

新規投信自動積立のお申込

お手続完了

つみたてミライ プラン内容

対象期間(約定日) 2020年4月1日(水)〜2022年3月31日(木)
  • 対象期間中に約定した投信自動積立の購入時手数料相当額が無料の対象となります。
  • 対象期間は約定日を基に判定します。
対象となる
お客さま
個人のお客さま(屋号付口座でのお申込はできません)
本プラン開始前に投信自動積立をご契約のお客さまも、各条件を満たした場合、購入時手数料無料の対象となります。
お申込窓口 店頭窓口またはSMBCダイレクト
対象ファンド
(対象コース)
  • JPMベスト・インカム(毎月決算型)/(年1回決算型)
  • ダブル・ブレイン
  • ライフ・ジャーニー《最高の人生の描き方》(かしこく育てるコース)
  • インベスコ 世界厳選株式オープン《世界のベスト》〈為替ヘッジあり〉(毎月決算型)/〈為替ヘッジなし〉(毎月決算型)/〈為替ヘッジあり〉(年1回決算型)/〈為替ヘッジなし〉(年1回決算型)
  • MFS・グローバル株式ファンド《歴史のチカラ》
  • GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし)
  • 日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)/(円ヘッジコース)/(毎月決算コース)
  • SMBC・アムンディ クライメート・アクション
  • 世界インパクト投資ファンド《Better World》/世界インパクト投資ファンド(資産成長型)《Better World》
  • ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし)
対象条件

「つみたてミライ」対象ファンドを投信自動積立でお申し込みされ、1回あたり5万円以上の引き落としがあるお客さま(引落金額)

  • 5万円未満の引き落としの場合、購入時手数料無料の対象外となります(減額等による場合も含む)。
  • 対象ファンド毎の1回の積立金額が100万円以上の場合、積立金額100万円の購入時手数料相当額を無料とします。
  • 引落金額は、各ファンドのコース毎に判定します。
  • 各ファンドの引落金額を合計して対象とすることはできません。
購入時手数料無料
について
対象ファンドを、投信自動積立で購入した際の「購入時手数料相当額(消費税を含む)」を無料とします。
購入時手数料以外の手数料(信託報酬、信託財産留保額等)は各ファンドに設定された料率が適用されます。これらは無料の対象ではありません。
ご留意点
  • 今後、予告なく上記内容の変更、継続、または取扱を中止する場合がございます。くわしくは、店頭窓口にお問い合わせいただくか、当行ホームページをご覧ください。
  • NISA口座を利用した投信自動積立での購入も対象となります。
  • つみたてNISAは対象外となります。
  • 当行が実施している他のキャンペーンとは併用できない場合があります。
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