投信自動積立 購入時手数料キャッシュバックプラン「つみたてミライ」対象期間:2019年5月7日(火)〜2022年3月31日(木) 対象期間中に約定した投信自動積立の購入時手数料が対象となります。eレポートサービス(運用)のご契約が必要です。対象ファンドの毎月の積立金額が5万円以上100万円以内の場合、購入時手数料実質無料 ※対象期間中に約定した投信自動積立の購入時手数料が対象となります。

「つみたてミライ」対象ファンド(対象コース)

【バランス(グローバル)】JPMベスト・インカム [運用]JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 毎月決算型 年1回決算型
バランスのとれた運用レシピで「ヘルシー・インカム」を。

商品の特徴

世界の債券、株式、リート等の高いインカム収益および値上がり益が期待できるアセットクラスへ分散投資します。投資配分は市場環境に応じて機動的に変更します。原則として為替ヘッジを行います。

購入時手数料(税込)※1 2.20%
運用管理費用等(年率・税込) 実質1.62%程度
信託財産留保額 なし
【バランス(グローバル)】ダブル・ブレイン [設定・運用]野村アセットマネジメント株式会社
最先端の金融テクノロジーが世界の金融市場を捉えます。

商品の特徴

24時間体制のシステムによる市場観測とAI(人工知能)等の次世代テクノロジーを活用しながら相場の異変を早急に発見し、資産価格の大幅な下落の抑制を図り、中長期での資産の成長を目指します。

購入時手数料(税込)※1 3.30%
運用管理費用等(年率・税込) 実質2.013%程度
信託財産留保額 なし
【バランス(グローバル)】ライフ・ジャーニー《最高の人生の描き方》 [運用]三井住友DSアセットマネジメント株式会社 かしこく育てるコース:本ファンドは「かしこく育てるコース」のみ、投信自動積立の対象ファンドです。
人生100年時代。「育てる」だけでなく「使う」もしっかりサポート。

商品の特徴

世界の株式、債券、リート等に分散投資し、「退職世代(年金世代)とその準備世代」のさまざまな資産活用ニーズに対応します。資産成長と資金払出しの割合の違いで3コースあり、スイッチングが可能です。

購入時手数料(税込)※1 2.20%
運用管理費用等(年率・税込) 最大1.971%
信託財産留保額 なし
【海外株式(グローバル)】インベスコ世界厳選株式オープン《世界のベスト》 [運用]インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 為替ヘッジあり(毎月決算型) 為替ヘッジなし(毎月決算型) 為替ヘッジあり(年1回決算型) 為替ヘッジなし(年1回決算型)
独自のバリュー・アプローチで世界の割安株を厳選し投資します。

商品の特徴

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、独自のファンダメンタルズ分析と、株価の適正水準評価等に基づくアプローチにより割安銘柄を厳選します。為替ヘッジあり、なしのコースがあります。

【海外株式(グローバル)】SMBC・アムンディクライメート・アクション [設定・運用]アムンディ・ジャパン株式会社
世界が動き始めた。気候変動を巡る資産形成の新たな潮流。

商品の特徴

持続的な成長のために気候変動アクションをおこす企業にグローバルな資金が動き始めています。このような企業の株式への投資を通じて、気候変動問題に貢献するとともに中長期的な資産成長を目指します。

購入時手数料(税込)※1 3.30%
運用管理費用等(年率・税込) 1.878%
信託財産留保額 なし
【海外株式(グローバル)】MFS・グローバル株式ファンド《歴史のチカラ》 [設定・運用]三井住友DSアセットマネジメント株式会社
約1世紀にわたる実績と経験に裏打ちされたプロの資産運用をお届けします。

商品の特徴

さまざまな金融危機を乗り越えてきた運用会社が、日本を含む世界の株式の中から、持続可能な利益成長が期待できる企業や、成長性に比べて割安と判断した企業の株式に長期的な視点で投資を行います。

購入時手数料(税込)※1 3.30%
運用管理費用等(年率・税込) 実質1.672%程度
信託財産留保額 なし
【海外株式(グローバル)】GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 [運用]ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 Aコース(為替ヘッジあり) Bコース(為替ヘッジなし)
ビッグデータ解析を導入し、あふれる情報の中から投資への示唆を見出します。

商品の特徴

日本を含む先進国の株式をおもな投資対象とし、ビッグデータやAI(人工知能)を活用したゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント独自開発の計量モデルを用い、幅広い地域、業種に分散投資します。

【海外株式(グローバル)】日興レジェンド・イーグル・ファンド [運用]アムンディ・ジャパン株式会社 資産成長コース 円ヘッジコース 毎月決算コース
株式市場が好調な時も、逆風の時も。資産を守り続けてきたファンド。

商品の特徴

40年以上にわたる優れた運用実績のある手法を活用して投資します。おもに割安と判断される世界の株式等へ実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求します。

  • ※1記載の購入時手数料は本プラン利用時のキャッシュバック額を算出する際に利用する手数料率です。実際の購入時手数料は購入金額によって異なる場合があります。
  • ※2キャッシュバックは、対象ファンド毎の1回の積立金額が100万円以上の場合、積立金額100万円の購入時手数料相当額を上限とします。
  • ※3記載の「商品の特徴」は概要のみを記載しています。また投資信託をご購入の際は、最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および一体となっている「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。

つみたてミライ プラン内容

対象期間(約定日) 2019年5月7日(火)〜2022年3月31日(木)
  • 対象期間中に約定した投信自動積立の購入時手数料相当額がキャッシュバックの対象となります。
  • 対象期間は約定日を基に判定します。
対象となるお客さま 個人のお客さま(屋号付口座でのお申込はできません)
本プラン開始前に投信自動積立をご契約のお客さまも、各条件を満たした場合、キャッシュバックの対象となります。
お申込窓口 店頭窓口またはSMBCダイレクト
対象ファンド
(対象コース)
  • JPMベスト・インカム(毎月決算型)/(年1回決算型)
  • ダブル・ブレイン
  • ライフ・ジャーニー《最高の人生の描き方》(かしこく育てるコース)
  • インベスコ 世界厳選株式オープン《世界のベスト》〈為替ヘッジあり〉(毎月決算型)/〈為替ヘッジなし〉(毎月決算型)/〈為替ヘッジあり〉(年1回決算型)/〈為替ヘッジなし〉(年1回決算型)
  • SMBC・アムンディ クライメート・アクション
  • MFS・グローバル株式ファンド《歴史のチカラ》
  • GS グローバル・ビッグデータ投資戦略 Aコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし)
  • 日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)/(円ヘッジコース)/(毎月決算コース)
対象条件

以下の12をいずれも満たすお客さま

1投信自動積立で1回あたり5万円以上の引き落としがあるお客さま(購入時手数料と消費税を含む引落金額)

  • 5万円未満の引き落としの場合、キャッシュバックの対象外となります(減額等による場合も含む)
  • 100万円以上の引き落としの場合、キャッシュバックは100万円の引き落としにかかる購入時手数料相当額が上限となります。
  • 引落金額は、各ファンドのコース毎に判定します。
  • 各ファンドの引落金額を合計して対象とすることはできません。

2投信自動積立の約定があった月の月末に「eレポートサービス(運用商品)」の契約があるお客さま

キャッシュバックについて 対象ファンドを、投信自動積立で購入した際の「購入時手数料相当額(消費税を含む)」をキャッシュバックします。購入時手数料以外の手数料(信託報酬、信託財産留保額等)は各ファンドに設定された料率が適用されます。これらはキャッシュバックの対象ではありません。
キャッシュバック時期について 投信自動積立の約定があった月の翌々月の月末までに、お客さまの投資信託口座の決済用預金口座にご入金します。
キャッシュバックの対象外となる場合 キャッシュバック時点で、投資信託口座の解約や、投資信託口座の決済用預金口座の解約または閉鎖等により振込先口座が判別できない場合、または「eレポートサービス(運用商品)」のご契約がない場合は、キャッシュバックの対象外となります。
ご留意点
  • キャッシュバック金額は、税法上の確定申告が必要となる場合があります。くわしくは税理士、またはお近くの税務署にご確認ください。
  • 今後、予告なく上記内容の変更、継続、または取扱を中止する場合がございます。くわしくは、店頭窓口にお問い合わせいただくか、当行ホームページをご覧ください。
  • NISA口座を利用した投信自動積立での購入も対象となります。
  • つみたてNISAは対象外となります。
  • ジュニアNISAでの購入は対象外となります。
  • 当行が実施している他のキャンペーンとは併用できない場合があります。

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