つみたてNISAの契約内容の変更・中止方法を教えて
つみたてNISAはSMBCダイレクトで契約内容の変更・中止ができます。
積立内容を
変更したい
積立金額・プラン・ファンドの変更や、複数のつみたてNISAファンドのうち一部のファンドの積立のみを中止することができます。
※画面はイメージです。
STEP 1
SMBCダイレクトにログインをし、メニューから投資信託を選択してください。
下にスクロールをし、つみたてNISAファンド「つみたて内容の変更・中止」ボタンをタップ。
※画面はイメージです。
STEP 2
投信口座の選択後、ファンドの選択画面で、つみたてNISAファンドの「積立内容の変更」ボタンを押してください。
※画面はイメージです。
STEP 3
現在の契約内容が表示されますので、変更したいプラン・ファンド・積立金額を選択してください。
※画面はイメージです。
STEP 4
交付目論見書をダウンロードし、重要事項を読み、チェックして次へ進んでください。
※画面はイメージです。
STEP 5
お取引の内容を確認し、「取引実行」を押すと、変更のお申込完了です。
積立を中止したい
積立を中止することや、保有ファンドを解約することができます。
複数のファンドで積み立てしている場合、すべてのファンドの積立が中止になります。
- ※積立の中止は、今まで積み立てたファンド残高の解約にはなりません。
※画面はイメージです。
STEP 1
SMBCダイレクトにログインをし、メニューから投資信託を選択してください。
下にスクロールをし、つみたてNISAファンド「つみたて内容の変更・中止」ボタンをタップ。
※画面はイメージです。
STEP 2
投信口座の選択後、ファンドの選択画面で、つみたてNISAファンドの「積立の中止」ボタンを押してください。
※画面はイメージです。
STEP 3
画面に表示される、つみたてNISAで積立中のすべてのファンドの積立が中止されます。取引内容を確認し、チェックボックスをタップ。取引実行を押したら完了です。
※画面はイメージです。
STEP 4
積立の中止のお申込完了です。
- ※ファンドの残高の解約はされていません。「ファンドの解約はこちら」から別途お手続きください
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