NISA口座簡易開設・即日買付の取扱開始について

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平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

この度、当行ではお客さまの利便性向上を目的に、2019年1月8日(火)よりNISA口座の簡易開設・即日買付の取扱を開始します。

1.簡易開設・即日買付について

  • 従来、お客さまにNISA口座の開設をお申し込みいただいてから、お客さまがNISA口座を利用して投資信託を購入できるようになるまで約2週間かかっていますが、2019年1月より当行所定の条件を満たしたお客さまのうち、ご希望のお客さまに限り、NISA口座の開設をお申し込みいただいた当日からNISA口座を利用して投資信託を購入できるようになります(以下、「即日買付」といい、この方法でNISA口座を開設することを「簡易開設」といいます)。
  • 即日買付されたお客さまは、一定期間、NISA口座を利用して購入可能な投資信託のファンドの種類に制限があります。
  • 簡易開設・即日買付後に別途、税務署による口座開設審査が行われます。その結果によっては、NISA口座を廃止させていただきます。この場合、廃止するまでに行われた当該お客さまのNISA口座でのお取引は課税口座(一般口座または一般預り)でお取り引きいただいたものとなり、お客さまご自身での確定申告が必要となりますのでご留意ください。

2.簡易開設・即日買付の受付について

  • 簡易開設および即日買付の受付には以下のような条件があります。
  • 店頭の混雑状況等によっては、従来のNISAの口座開設をご案内させていただく場合がございますので、ご了承ください。
受付期間
  • 1月第一営業日〜11月最終営業日
  • 土日・祝日はお申し込みできません。
受付時間
  • 午前中(正午まで)
お申込条件
  • 当行にて投資信託口座をお持ちであること
  • 開設を希望する非課税口座がNISA口座であること(ジュニアNISA口座・つみたてNISA口座は対象外)
  • 当行でNISA口座・つみたてNISA口座を開設したことがないこと
  • 全金融機関において2018年1月以降投資可能なNISA口座・つみたてNISA口座を開設したことがないこと
  • 簡易開設と即日買付を同時に申し込むこと
お取扱窓口
  • 簡易開設および簡易開設と同時の即日買付は、当行の以下の本支店窓口でのお申込に限ります。
    • 本店営業部
    • 大阪本店営業部
    • 名古屋駅前支店
  • SMBCダイレクトではお申し込みできません。
  • 簡易開設日以降は、上記本支店以外でもNISA口座を利用して投資信託を購入できます。
購入可能な投資信託
  • 簡易開設日より一定期間※1、NISA口座を利用した投資信託の購入は店頭書面受付に限ります。当該期間は、SMBCダイレクトにて、NISA口座を利用した投資信託の購入はできません。
  • ※1SMBCダイレクト トップ>投資信託>ファンドの購入における決済口座情報の投資信託口座欄に「NISA口座」と表示された後は、SMBCダイレクトにてNISA口座を利用した投資信託の購入が可能となり、また、NISA口座で購入可能な投資信託に対する制限が解除されます。

決済口座情報に「NISA口座」が表示されるまでは、本書面記載の制限があります。

  • その他の条件等、詳細については重要事項確認書【NISA口座簡易開設・即日買付】をご覧ください。
  • 重要事項確認書【NISA口座簡易開設・即日買付】は、上記3ヵ店を含む、全国各支店にございます。

ご来店時にお持ちいただくもの

  1. 1.印鑑(預金決済口座のご印鑑をお持ちください)
  2. 2.ご本人さまであることを確認できる以下いずれか(※)の書類原本
    • (※)顔写真無の場合は2点お持ちください
      • 運転免許証(有効期限内のもの)
      • パスポート(有効期限内のもの)
      • 個人番号カード(有効期限内のもの)
      • 各種健康保険証(有効期限内のもの)
      • 住民票の写し(発行日より6ヵ月以内のもの)
      • 印鑑証明書(発行日より6ヵ月以内のもの)

!!NISA口座のお申込には個人番号の届け出が義務付けられています!!