資産管理画面について

資産管理画面では、マネーフォワードMEと連携することで、三井住友銀行だけでなく様々な金融機関を合算してご自身の資産状況の全体を一目で把握できるようになります。
また、Olive資産運用サービスのお手続きをしていただくことで、専門家が設計した資産配分との比較、ご自身の資産の将来シミュレーション、資産アドバイザーへのチャット相談など、資産運用に関する各種機能をご利用いただけます。

※Olive資産運用サービスは、株式会社Oliveコンサルティングが提供するサービスです。
※マネーフォワードMEとの連携前、およびOlive資産運用サービスのお手続き前は、本画面にはダミー数値が表示されています。マネーフォワードMEへの連携を完了させて、Olive資産運用サービスのお手続きをしていただくことで、お客様の実際のデータが反映されるようになります。

「Olive資産運用サービス」の詳細はこちら

※株式会社Oliveコンサルティングのウェブサイトに遷移します。

マネーフォワード MEとの連携について詳しくはこちら

マネーフォワードMEとの連携方法

1.アプリにログインし、ホーム画面下部メニューの「資産管理」を押下します

2.資産管理画面にて、「くわしくはこちら」を押下します。

3.マネーフォワード MEとの連携に関するご案内が表示されます。

4.ご案内画面で「連携する」ボタンをタップすると、マネーフォワード MEとの連携における確認事項が表示されます。
最後まで確認の上、内容に同意いただける場合はチェックボックスにチェックを入れ、「同意して連携する」ボタンをタップしてください。
- ※「同意しない」をタップした場合でも、マネーフォワード MEの連携を再度実施いただければ同画面が表示されます。

5.ポップアップの「マネーフォワード MEへ」をタップすると、マネーフォワード MEのブラウザ画面に遷移します。

6.マネーフォワード MEの画面上の案内に従ってお手続ください。

7.マネーフォワード MEでの操作後、自動的に三井住友銀行アプリに戻ります。連携完了のポップアップが表示されますので「はい」をタップしてください。

8. 連携が完了すると資産管理画面にお客様のデータが反映されるようになります。
また、アプリ内で以下のサービスもご利用いただけるようになります。
- 口座一覧画面：マネーフォワード MEに登録した資産情報の明細確認
- お金を移す画面：三井住友銀行の口座から、マネーフォワード MEに登録している銀行口座へのシームレスな送金
- カード引落情報画面：マネーフォワード MEに登録したクレジットカードの引落情報とご利用明細の確認

Olive資産運用サービスのお手続き方法

1.アプリにログインし、ホーム画面下部メニューの「資産管理」を押下します

2.資産管理画面の「資産配分」タブに、Olive資産運用サービスに関するお手続きの導線があります。

3.Olive資産運用サービスのお手続き画面が開きます。画面の指示に従ってお手続きを進めてください。（お手続きについてくわしくはこちら）