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ファンドラップ

資産運用についてのお考えをお伺いし、包括的にお客さまの資産運用をサポートするサービスです。

ファンドラップとは?

ファンドラップとは、お客さまの資産運用の考え方等をもとに、複数のファンドを組み合わせた資産配分をご提案し、それに基づき運用、管理を行うサービスです。
その特長について解説します。

SMBCファンドラップでは
包括的な投資一任
運用サービスとして
お客さまの資産運用をサポート

  • 投資対象となる投資信託の選定
  • 資産クラスごとの配分比率の策定
  • 実際の運用や資産管理
  • 資産配分の調整
  • 運用状況のご報告

資産運用をはじめたいけれど、何からはじめたら良いのかわからなかったり、運用後の管理や見直しが難しそうと感じている方にオススメの運用方法です。

三井住友銀行で
ファンドラップを始める
メリット

メリット01

お客さま一人ひとりに合った
資産配分をご提案
お客さまの資産運用に対するお考え(運用期間・許容できるリスク・期待するリターン等)をお伺いした後、回答いただいた内容を分析し、ご用意している運用コースからお客さまに合ったものをご提案いたします。

メリット02

厳選したSMBCファンドラップ
専用ファンドで一任運用・管理
SMBCファンドラップでは、運用対象として、数多くのファンドから厳選したSMBCファンドラップ専用の15本のファンドをご用意しています。

メリット03

長期間ご契約の場合
『長期ご契約割引』を適用
SMBCファンドラップを長期間ご契約いただいているお客さまには費用を割り引かせていただく『長期ご契約割引』をご用意しております。

メリット04

ライフステージに合わせて
柔軟なカスタマイズが可能
SMBCファンドラップでは、お客さまのライフステージやニーズの変化に対応可能なさまざまなサービス機能をご用意しております。自由にカスタマイズしながら、長期間保有いただける仕組みをとっています。

メリット05

運用が初めての方も安心な
充実したアフターフォロー
お客さま専用の報告書やサイトにて、お預かりした資産の運用状況をご確認いただけます。ほかにも、ご契約者さま限定セミナー等、実際に運用を担当しているポートフォリオマネージャーからの情報提供も充実しています。

ファンドラップのご相談は
三井住友銀行に
お任せください

お客さまのご意向に合ったご提案をいたします。

SMBCファンドラップ
運用開始までのお手続の流れ

くわしくみる

  • オンライン面談・店舗でのご相談・
    お申込を受け付けています。

  • お電話でのご相談・お申込をお受けしています。

    0120-304-008

    お電話でご相談・お申込
    • 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
      受付時間:平日9:00〜20:30/土日・祝日 10:00〜18:00(年末年始やGW等はご利用できない場合がございます。)

ご相談いただいたお客さまの声
(一例)

35歳女性運用したことがなくても、忙しくても、すべてお任せできるから選びました。

投資初心者なので自分で相場を随時確認するのは難しいと思いました。SMBCファンドラップは運用後の管理も一括でお任せできるので、安心して投資を始めることができました。長期ご契約割引もありましたし、店舗での説明も丁寧だと思いました。

52歳女性定期的なフォローもあり、信頼できる担当の方がいるので安心です。また相談しやすく便利です。

運用がはじまってからは、定期的に配信されている説明動画を見ています。分かりやすく丁寧につくられた動画なので投資初心者のわたしでも無理なく見れます。

62歳女性子どもへの相続のことも考え、複数の投資信託をファンドラップにまとめました。

父が生前、いろんな運用商品をファンドラップにまとめてくれたため、相続時に現金化され大変助かりました。投資信託等、都度損益を気にするのも面倒になり、わたしも子供への相続のことを考え、相続時に現金化されるファンドラップにまとめました。

取材協力:ミルトーク

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